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    快遞業現“三足鼎立” 京東阿里順豐未來誰主沉浮?

      北京時間6月5日晚間,達達集團登陸納斯達克,成為赴美上市“即時零售第一股”,這也是今年5月20日美國參議院通過《外國公司問責法案》后首個上市的中國企業,投資者對中國快遞行業的認可程度可見一斑。

      招股書顯示,2017年至2019年達達集團的營業收入分別為12.18億元、19.22億元、31億元,其中2018年和2019年分別增長57.8%和61.3%。而2020年一季度在疫情“宅”經濟的帶動下,達達的營收增速進一步提升至109%,大大高于同期A股3000多只股票-7.48%的平均營收增速。

      物流業,或者說快遞業,成為了新冠疫情的最大受益者之一。

      從產業政策到市場表現,快遞業多重“光環”加身

      今年以來,各行各業受疫情影響,營收全面下滑,一季度,3000多家A股上市公司營收同比下滑7.48%,而快遞公司的營收卻逆流而上,同比上升8.98%。二級市場同步反映了行業的基本面。今年以來物流業指數上漲9.13%,而同期A股下跌3.23%。

    圖表 1:2020年初至今物流業與上證綜值疊加走勢圖;數據來源:Wind,融中財經整理

    圖表 1:2020年初至今物流業與上證綜值疊加走勢圖;數據來源:Wind,融中財經整理

      不僅如此,國家相繼推出產業政策,來促進物流業的發展。

      一方面,證監會、發改委日前聯合發布《關于推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點相關工作的通知》(簡稱《通知》),證監會還就《公開募集基礎設施證券投資基金指引(試行)》(簡稱《指引》)公開征求意見,開啟公募REITs的“破冰”之旅。

      《指引》明確了基礎設施類REITs聚焦主體之一便是倉儲物流、收費公路等交通設施等基礎設施補短板行業。

      另一方面,國家在今年重點提及的新基建將給物流行業助推強大動力。借助“新基建”,物流企業可以盡情吸收數字化時代賦予的科技力量,充分釋放技術所連接、融合、共享創造的價值,既推進企業升級,又助力行業轉型。

      在未來,5G、人工智能、大數據、物聯網等科技無疑將有助于加快供應鏈物流行業數字化轉型進程,推動行業向全新方向發展。

      快遞業初現“三足鼎立”之勢

      達達的成功赴美上市,背后折射的是京東戰略的正確。

      京東擁有達達47.9%的股權,具有相對控股權,能夠對達達的財務和經營決策施加重大影響。

      達達的業務與京東到家深度綁定。京東到家業務覆蓋全國超過700個縣區市,依托達達快送,京東到家為消費者提供超市便利、生鮮果蔬、醫藥健康等海量商品1小時配送到家的極致服務體驗。

      京東物流+達達集團,這是我國快遞業的第一股代表性力量,以“速度快、短距離配送及時”見長。

    圖表 2:達達集團最新股東列表;數據來源:Wind,融中財經整理

    圖表 2:達達集團最新股東列表;數據來源:Wind,融中財經整理

      順豐控股,作為我國快遞業的高端形象代表,于2017年借殼鼎泰新材在深交所上市,以“安全性高、速度快、客單價高”為主要特點。

      順豐控股的目前市值為2271.16億元,2020年一季度的營收增速接近40%,在A股40家物流公司中排名第一,繼續領跑快遞行業。

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